Certification
Essentialis

Charte Essentialis

Process Interprofessionnel
Patrimonial

Membres
du Bureau





La réussite de la mission Gestion de Patrimoine en Interprofessionnalité passe par le respect de certaines procédures clairement définies dans le Process Interprofessionnel Patrimonial®.



L’interprofessionnalité

  • Connaissance de la profession comptable

  • Création du partenariat
    Méthodologie du premier rendez-vous

  • Animation du Partenariat
    Mise en place de la Mission
    Animation de réunions Cabinets
    Animation de réunions Clients


L'Approche Client et Travail sur dossiers

  • Collecte des données
    Documents exhaustifs

  • Etablissement des Constats
    Analyse de la situation actuelle
    Identification des problèmes
  • Etablissement de la Stratégie
    Hiérarchisation des priorités
    Elaboration des solutions
    Mesure des conséquences

  • Suivi patrimonial
    Contenu et fréquence
    Actualisation des solutions


La Facturation d’honoraires

  • Rédaction et mise en forme
    Lettres de mission
    Suivi patrimonial

  • Mode de fixation des montants facturables


Les Outils fournis

  • Collecte de données
  • Matrices (Constats, Stratégie, Suivi)
  • Suivi du temps passé
  • Diaporamas...


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