Dans ce cadre, ils s’engagent à respecter scrupuleusement la Charte déontologique et méthodologique Essentialis et à suivre, pour la gestion du patrimoine de leurs clients, les étapes du Process Interprofessionnel Patrimonial^®.

Chaque Membre Certifié Essentialis s'engage à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques déontologiques suivantes :

• Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
  
  
• L'observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
  
  
• La tenue du secret professionnel,
  
  
• L'impartialité et totale indépendance dans le choix des solutions.
  

Chaque Membre Certifié Essentialis, dont les objectifs premiers sont l'intérêt de ses clients et la qualité de ses prestations, présente les garanties de compétence suivantes :

• Une formation professionnelle initiale adaptée,
  
  
• La réussite d'une formation de perfectionnement délivrée par Essentialis,
  
  
• Une formation professionnelle permanente de grande qualité, délivrée chaque année par Essentialis.

Chaque Membre Certifié Essentialis présente les garanties légales suivantes :

• Les assurances en responsabilité civile professionnelle à jour,
  
  
• La détention des cartes professionnelles légales.

Chaque Membre Certifié Essentialis, souhaitant apporter le maximum de rigueur, d'impartialité, de transparence et de clarté dans ses prestations, s'engage à mettre ces mêmes qualités au service de ses clients par  :

• Le strict respect du Process Interprofessionnel Patrimonial^®,
  
  
• Un bilan patrimonial effectué sans complaisance,
  
  
• Les stratégies patrimoniales les mieux adaptées à la situation de ses clients,
  
  
• Un choix de solutions effectué en toute impartialité et indépendance.

Chaque Membre Certifié Essentialis s'engage à travailler en réelle Interprofessionnalité avec ses Partenaires Experts-Comptables.
Pour cela, il s'oblige à respecter strictement les caractéristiques suivantes :

• Le respect des consignes des contacts Clients données par ses Partenaires,
  
  
• La remise préalable systématique à ses Partenaires des documents Clients,
  
  
• Un compte-rendu à ses Partenaires de chaque entretien Client,
  
  
• L'établissement systématique d'un dossier Constats et d'un dossier Stratégie,
  
  
• La remise de ces documents de synthèse pour chaque rendez-vous tenu,
  
  
• L'établissement systématique d'un bilan patrimonial annuel concrétisant leur suivi.