Certification
Essentialis

Charte Essentialis

Process Interprofessionnel
Patrimonial

Membres
du Bureau






La Certification Essentialis assure à tous les Clients et Partenaires que le Membre Certifié Essentialis a suivi et intégré la formation initiale "Gestion du Patrimoine de la Famille" et reste informé des dernières dispositions légales.

  1. Cycle de formation
    Droit de la Famille
    Fiscalité des revenus
    Fiscalité du patrimoine
    Fiscalité successorale
    Techniques patrimoniales


  2. Validation des connaissances


  3. Suivi annuel
    Actualisation des connaissances
    Respect de la réglementation
    Détention des cartes professionnelles
    Adhésion aux assurances en responsabilité civile professionnelle



Essentialis a signé une convention de partenariat en janvier 2006 avec le Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse.

Lire la convention

Cet accord a pour principal objectif de permettre aux 1800 Experts-Comptables concernés d'accueillir en stage un Conseiller Indépendant certifié Essentialis afin de valider et développer la mission Gestion de Patrimoine auprès de leur clientèle.


D'autres conventions de partenariat sont en cours d'élaboration afin d'élargir l'Interprofessionnalité à tout le territoire français.


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