Des Conseillers Indépendants et des Experts - Comptables, partageant une approche commune de la Gestion de Patrimoine, ont souhaité se regrouper afin de créer un espace d'échange de services, d'idées et de compétences.

Afin de préserver leur indépendance, tant financière que capitalistique, les Adhérents ont choisi un regroupement sous forme associative.

Ces Gestionnaires de Patrimoine ont tous suivi avec succès le cycle de formation "Gestion du Patrimoine de la Famille" dispensé par Essentialis et sont signataires de la convention de partenariat "PRIVILEGE".
A ce titre, ils sont Membres Certifiés Essentialis, condition préalable et indispensable à leur adhésion à l'Association.

A la fin de cette formation, tous les Cabinets se sont engagés à respecter la Charte Déontologique et le Process Interprofessionnel Patrimonial^® (P.I.P.) d'Essentialis, garants du bon fonctionnement de l'interprofessionnalité.

Cet engagement assure à l'ensemble des Adhérents une collaboration en toute confiance sur la France entière.